うさかめLIFEのかめおです。
備忘録として、今月から1ヶ月ごとにうさかめ家の資産状況を記事にしていきます。
目次
今月の投資先
今月は下記に投資をしました。
新NISA（つみたて投資枠）
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）：10万円
- SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド：10万円
米国ETF
- TMF：4,320.00USD
- JEPQ：1,575,00 USD
- PFFD：99.80 USD
我が家では、最低でも200万円は必ず現金で保有するというルールがあります。その200万円を差し引いた余剰現金は2024年2月現在225万円、つまり投資余力は225万円です。
現時点でこの資金は新NISAの成長投資枠を利用することはせず、現金での保有もしくは今年中に米国ETFに投資をする予定です。（あくまでも予定）
資産状況
2024年2月時点での資産評価額です。(1,000円単位以下切り捨て)
旧NISA（つみたて）
：4,510,000円
新NISA（つみたて投資枠）
：820,000円
米国ETF（円評価額）
：6,300,000円
Bitcoin
：7,800,000円
総評価額：19,430,000円
資産内訳
それぞれの資産内訳について見ていきます。
旧NISA
旧NISA（つみたて）
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）：2,710,000円
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・VTI）：1,800,000円
新NISA
新NISA（つみたて投資枠）
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）：410,000円
- SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド：410,000円
米国ETF
米国ETF（円評価額）
- TMF：1,130,000円
- JEPI：1,470,000円
- JEPQ：1,650,000円
- PFF：1,140,000円
- PFFD：910,000円
Bitcoin
Bitcoin
- 1BTC＝7,800,000円
